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  1. ADMINISTRATION

Gestion des dossiers

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Last updated 7 months ago

La gestion des dossiers dans CloudPaie permet de créer et de gérer les différents dossiers.

1. Espace de gestion des dossiers

Pour accéder à l'interface de gestion des dossiers dans le menu supérieur, cliquez sur mon organisation > Dossiers

Cette interface permet de :

  • Visualiser la liste des dossiers avec le pays, le code et le libellé du dossier.

  • Voir l’état d’un dossier (Actif ou Désactivé).

  • Accéder aux options pour modifier, supprimer, gérer les utilisateurs associés à un dossier, ou désactiver un dossier.

L'interface affiche également des informations sur le nombre total de dossiers autorisés pour l'abonnement en cours, ceux qui ont été effectivement créés, ceux qui sont actifs ou désactivés. Il est possible de filtrer les dossiers pour n'afficher que les dossiers d'un pays.

2. Ajouter un nouveau dossier

Pour créer un nouveau dossier :

  1. Cliquez sur le bouton + Nouveau.

  2. Un formulaire de création de dossier apparaît, où vous devrez :

    • Sélectionner le pays du dossier dans une liste déroulante.

    • Nommer le dossier.

  3. Cliquez sur Valider pour créer le nouveau dossier. Il sera alors ajouté à la liste des dossiers et pourra être modifié ou géré.

3. Modifier ou supprimer un dossier

  • Modifier un dossier : Dans la colonne Actions, cliquez sur l’icône roue dentée à droite du dossier souhaité, puis sélectionnez Modifier. Vous pouvez changer uniquement le nom du dossier, pas le pays.

  • Supprimer un dossier : Pour supprimer définitivement un dossier, cliquez sur l’icône roue dentée et choisissez Supprimer dans le menu déroulant. Confirmez la suppression pour retirer le dossier de la plateforme.

Un dossier supprimé par le client est conservé dans une corbeille pendant une période d'un mois. Passé ce délai, le dossier est automatiquement et définitivement supprimé. Les dossiers en corbeille ne sont pas visibles par le client. Si vous souhaitez réactiver un dossier supprimé, vous devez contacter le support dans un délai d'un mois après la suppression.

4. Gérer les utilisateurs d’un dossier

Pour associer ou dissocier des utilisateurs à un dossier :

  1. Dans la colonne Actions, cliquez sur Accès utilisateurs.

  2. Une fenêtre s’ouvre avec la liste des utilisateurs .

  3. Cochez ou décochez les utilisateurs que vous souhaitez associer au dossier.

  4. Cliquez sur Valider pour enregistrer les modifications.

5. Activer ou désactiver un dossier

  • Activer/Désactiver un dossier : Dans la colonne Actions, sélectionnez Désactiver pour rendre un dossier inactif. Il sera alors marqué comme désactivé et ne pourra plus être utilisé jusqu’à ce qu’il soit réactivé.

  • Pour réactiver un dossier désactivé, cliquez sur l’icône roue dentée à côté du dossier désactivé et sélectionnez Activer dans le menu déroulant.

Les dossiers désactivés continuent d'être pris en compte dans le forfait. Pour libérer une place et rendre le forfait disponible pour un nouveau dossier, il est nécessaire de supprimer définitivement le dossier désactivé.